永煤控股3月30日起将发行13亿元6年期公司债
永煤控股3月30日-4月1日将发行13亿元6年期公司债，本期债券附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权，在存续期内前3年票面利率为4.28%。
永城煤电控股集团有限公司3月27日发布公告称，公司下周一(3月30日)起将发行13亿元公司债券。
根据公告，本期债券期限为6年，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权，在债券存续期内前3年票面年利率为4.28%；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率4.28%加上调基点，在债券存续期后3年固定不变。
发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息首日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内按照回售实施办法进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。
本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分分为通过交易系统上面向社会公众投资者公开发行和下向机构投资者协议发行两部分。其中通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为2亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为11亿元。在上海证券交易所发行的部分和通过承销团成员设置的营业点发行的部分采取双向回拨机制。
上海证券交易所发行部分分为通过交易系统上面向社会公众投资者公开发行和下向机构投资者协议发行两部分，其中交易系统上面向社会公众投资者公开发行部分预设发行总额为0.1亿元，下向机构投资者协议发行部分预设发行总额为1.9亿元。交易系统上公开发行和下协议发行之间采取单向回拨制，发行人和主承销商将根据市场情况决定是否启用回拨机制。如交易系统上面向社会公众投资者公开发行部分的预设额度全额认购，则不进行回拨；如交易系统上面向社会公众投资者公开发行部分的预设额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至通过交易系统下向机构投资者协议发行。
本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行的发行期限为3个工作日，自2009年3月30日起，至2009年4月1日止。通过上海证券交易所交易系统上发行的发行期限为1个工作日，即2009年3月30日。通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为3个工作日，自2009年3月30日起，至2009年4月1日止。
本期债券无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。债券主承销商为中国建银投资证券，副主承销商为民生证券、海通证券、国信证券、国都证券，分销商为国泰君安证券、首创证券、国金证券、招商证券、国海证券、安信证券。
发行人本次发行债券募集资金13亿元，其中2.6亿元用于补充公司的营运资金；10.4亿元用于20万吨/年离子膜烧碱和25万吨/年PVC项目、开封铁塔橡胶(集团)有限公司迁改建项目、160kt/a离子膜烧碱和200kt/aPVC建设项目。